Grupo Softplan conclui 2ª emissão de debêntures com captação de R$ 250 milhões para intensificar aquisições, acelerar o crescimento e reduzir custo de capital
Nova emissão evidencia a significativa evolução da Companhia nos últimos anos
O Grupo Softplan, uma das maiores empresas de SaaS e de transformação digital do país, concluiu a captação de R$ 250 milhões em debêntures não conversíveis em ações, com prazo total de 5 anos e remuneração equivalente a CDI + 1,60% ao ano. A nova emissão, que representou uma importante redução de custo de captação para a Softplan, também foi liderada exclusivamente pelo Banco Bradesco BBI, que já havia assumido a posição de Coordenador-Líder em 2022, quando a empresa catarinense captou R$ 130 milhões em sua 1ª emissão de debêntures. O objetivo principal deste movimento é dar continuidade ao crescimento da empresa, incluindo a ampliação de seu crescimento inorgânico, por meio de aquisições de novas empresas.
Desde 2020, o Grupo Softplan já concluiu a aquisição de mais de 09 companhias para ampliar o portfólio de suas quatro unidades de negócio: Softplan Indústria da Construção, Softplan Inteligência Legal, Softplan Eficiência Operacional e Softplan Setor Público. Para Eduardo Smith, CEO do Grupo Softplan, essa estratégia se mostrou eficiente e positiva para a saúde da operação, tornando uma nova rodada de captação de recursos um caminho natural. “Com a nova captação, continuaremos a expansão da nossa atuação em mercados-chave, investindo na verticalização dos nossos serviços e ampliação da oferta de soluções para gerar ainda mais valor para os nossos clientes. Esta estratégia gera um ciclo virtuoso de maior satisfação dos nossos clientes que acelera ainda mais o nosso crescimento.”, reforça.
Em 2023, a companhia catarinense, com mais de 33 anos de atuação, conquistou um crescimento de 23%, superando um montante de receita líquida de R$ 653 milhões. Com boa parte do ano de 2024 já percorrida, o Grupo Softplan projeta fechar o presente ano mantendo o acelerado ritmo de crescimento de 23%, superando a marca de R$ 803 milhões de receita líquida. “Esta captação confirma nossa solidez financeira, reforça nossa posição de caixa para continuar com nosso plano de aquisições de forma sustentável e evidencia a confiança que o mercado de capitais possui em nossa trajetória de evolução. Seguimos focados em investir em empresas que complementem nossa oferta de soluções tecnológicas, sempre mantendo uma governança financeira sólida.”, finaliza André Tavares, CFO do Grupo Softplan.
